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      2021《财讯》财富管理大奖出炉-中信 最佳财富管理奖六连霸 - 金融.税务 - 工商时报

    • 日期:2022-04-27 15:20

    财讯“2021财富管理大奖”17日颁奖,中国信托银行连续六年获得“本国银行最佳财富管理奖”肯定,中信银总经理陈佳文表示,中国信托深耕财管多年,深入了解客户需求,2020年受新冠肺炎病毒疫情冲击,中国信托配合防疫推出“无接触理财”服务,“疫”军突起。

    中国信托银行连续六年获得“本国银行最佳财富管理奖”,并一举囊括“最佳服务奖”、“最佳公益推动”及“最佳数码金融奖”等奖项,显示中国信托提供专业便利、贴心的金融服务及长期推动公益,深受评审团队与社会大众肯定。

    陈佳文表示,中国信托的“无接触理财”服务,包括:理专及专家团队透过iPad“行动金融顾问”或视讯会议,协助客户在线咨询,并运用“中国信托财富管理LINE官方帐号”、“理财一点通”等数码工具,在控管信息安全下提供给客户无断点服务,客户不出门便可享受全客群理财规划。

    因应市场剧烈震荡,中信银行更启动战备机制,透过敏捷管理加速市场事件通知及风险监控,针对受影响较深的客户透过短信、EDM、理专联系等通路通知,守护客户资产。

    中信银行指出,中信银行以客户需求为核心,2003年推出贵宾理财服务,因应客户需求变化与规模成长,18年来在不同时间点、依据客户不同需求,持续推出全方位财富管理服务,2013年推出家庭会员,2018年再推出臻富家会员服务私人理财客户,协助高资产客户创建客制化的家族财富传承架构。

    中信银2020年12月获金管会核准为首批开办“高资产客户适用之金融商品及服务”银行,中国信托将善用创新能力,设计更多元的金融商品,结合完善的海外平台,针对可投资资产净值及保险商品价值逾新台币1亿元以上的高资产客户,提供更多元服务,协助客户掌握全球金融市场脉动及满足投资需求。

    中信银行个人金融执行长杨淑惠指出,中国信托银行财管团队持有“国际认证高级理财规划顾问”(CFP)与“退休理财规划顾问”(RFA)专业证照的人数皆为银行业第一。


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